TietopankkiKrediittisaldojen tuonti
Asiakkaiden krediittisaldot siirtyvät aiemmasta järjestelmästä yhdellä CSV-tiedostolla, ja jokaisella saldolla voi olla oma vanhenemispäivänsä.
Krediittien tuonti tuo Thriliin saldot, jotka asiakkaillanne on toisessa järjestelmässä. Yhdessä CSV-tiedostossa voivat olla kaikkien asiakkaiden saldot, ja asiakkaalla voi olla useita rivejä, kun osa saldosta vanhenee eri aikaan. Jokainen rivi lisää asiakkaalle krediittejä.
Yhdelle tai kahdelle asiakkaalle krediitit voi lisätä käsin. Lue lisää sivulta Krediittien manuaalinen muokkaus ja ALV.
Sarakkeet
Avatkaa Saldolataukset-sivulla Lisää toimintoja ja valitkaa Tuo krediittisaldot. Lataa CSV-mallitiedosto näyttää muodon. Yksi rivi on yksi saldo.
| Sarake | Mitä se tekee |
|---|---|
| Etsii asiakkaan sähköpostiosoitteella. Pakollinen, ellei rivillä ole nimeä. | |
| name | Etsii asiakkaan etu- ja sukunimellä, kun rivillä ei ole sähköpostiosoitetta. |
| credits | Saldo yrityksenne valuutassa, esimerkiksi 50.00. Myös sarake balance tai amount käy. |
| expires_at | Päivä, jona krediitit vanhenevat. Jättäkää tyhjäksi, jos krediitit eivät vanhene. Myös expiry date tai valid until käy. |
Thril lukee muodot 2030-12-31, 31.12.2030 ja muut yleiset päivämäärämuodot. Tuodut krediitit käytetään tavallisessa järjestyksessä. Lue lisää sivulta Vanheneminen ja käyttöjärjestys.
Asiakkaat
Tuonti lisää krediittejä nykyisille asiakkaillenne. Tuokaa uudet ihmiset ensin. Lue lisää sivulta Asiakkaiden tuonti. Rivi, jolla on sähköpostiosoite, kohdistuu asiakkaaseen, jolla on täsmälleen sama osoite. Rivi ilman osoitetta kohdistuu etu- ja sukunimen perusteella, ja kun nimi on usealla asiakkaalla, valitsette oikean.
Tarkistus ja vahvistus
Tarkistusvaihe näyttää jokaisen rivin ennen tallennusta. Siinä voitte vaihtaa rivin asiakkaan, määrän tai vanhenemispäivän tai poistaa rivin. Vahvista tuonti tallentaa kaikki rivit kerralla. Yhdessä tiedostossa voi olla enintään 5 000 riviä.
Tuotujen krediittien ALV
Tuodut krediitit tulevat tyypillä Veroton lahja ja maksutavalla Tavallinen maksu. Kun haluatte veloittaa ALV:n saldoa käytettäessä, lisätkää nämä krediitit käsin tyypillä Käytön yhteydessä veloitettava ALV. Lue lisää sivulta Krediittityyppi.
Krediittien manuaalinen muokkaus ja ALV
Henkilökunta lisää tai vähentää asiakkaan krediittejä käsin korvauksia, lahjoja tai Thrilin ulkopuolella otettuja maksuja varten, ja krediittityyppi ratkaisee, veloitetaanko ALV krediittejä käytettäessä.
Lahjakortit
Lahjakortteja myydään verkossa ja Kassassa, niihin voi antaa bonusta, ja niitä voi myöntää korvauksiksi ja palkinnoiksi. Kortit-välilehti näyttää, paljonko niillä on käyttämättä.